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2018年机器行业周报10月第3期:能源配备景气无望
 Time2018-10-22

  本周重点保举组合:六合科技、郑煤机、华测检测、日秘密封、中铁工业、锐科激光、华工科技、亚威股份、恒立液压、艾迪细密。

  激光财产:锐科激光承担的湖北省手艺立异专项严重项目“20KW光纤激光器及其焦点器件研发”通过了湖北省科技厅组织的专家验收。2018年以来锐科高功率光纤激光器(大于2000W)销量大幅增加,该次20KW光纤激光器项目通过验收,预示将来锐科光纤激光器发卖平均功率仍有潜力大幅提拔,进而提拔锐科在国内和国外市场的合作力。我们认为国产中高功率激光器的合作劣势将逐渐提高,高功率激光器国产化历程加速,将推进激光配备的需求,国产激光行业优良企业将迎成长机缘。

  智能制造:国度统计局数据,9月国内工业机械人产量同比下滑16%,1-9月产量增加9.3%,自2016年以来单月产量初次呈现下降。湖北省工业互联网成长工作打算(2018-2020年)提出到2020岁尾工业互联网笼盖所有千亿级行业。四川出台《新一代人工智能成长实施方案》,力争到2025年,人工智能根本理论研究实现严重冲破。我们认为,智能制造是中国制造业升级和制造强国扶植的焦点标的目的,持久成漫空间庞大,9月国内工业机械人产量为近3年多来初次同比下降,反映出智能制造财产中短期或受全体宏观经济、欧洲秒速赛车计划制造业信贷融资等压力。

  半导体设备:华力二期12英寸先辈工艺出产线正式投产,华力二期首条线%的设备来自国内厂商。估计2019-2020年是国内IC配备需求高峰期和国产IC配备进口替代的主要窗口期,在12/14nm及以上手艺节点工艺范畴,优良国产配备商将迎来广漠空间。

  锂电设备:荷兰沃克斯公司拟投资18.5亿美元在长三角设立锂电池产能项目,工场将于2021年投产,年产量8Gwh。特斯拉(上海)以9.73亿元购下上海临港86万平米工业用地。国内市场款式由宁德时代和比亚迪占领了跨越70%份额,我们认为将来动力电池的扩产需求将集中在CATL、比亚迪等国内龙头及LG、三星等外资大厂,估计绑定大客户的设备商将受益。

  煤炭机械:2018年1-9月采矿业固投增加6.2%、增速比1-8月份提高0.3个百分点,9月中国原煤产量3.1亿吨、同比增加5.1%,增速较8月提拔1个百分点。即将进入供暖季,下流煤企运营数据将支持煤机行业继续苏醒,行业集中度趋向性提高将提拔龙头煤机配备公司的议价能力。对标可比公司中煤能源的煤机营业,我们认为2018Q3六合科技和郑煤机的煤机配备营业仍将具备较快增速,Q3单季度产值、收入确认或立异高。

  油气设备:本周EIA全美贸易原油库存环比添加649万桶,国际油价略降。我们认为短期油价调整不影响油服及设备全体向上的趋向,目前油服及设备类公司从订单到经停业绩逐渐改善,估计2019年油气设备及办事类公司无望全体实现业绩的扭亏反转。

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