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机器、军工行业周报:定调“制作业手艺革新+基
 Time2019-01-11

  地方经济工作会议提出“支撑制造业手艺革新+基建稳投资+供给侧布局性鼎新”,建议关心轨交配备、能源配备、工程机械等基建主要范畴,激光设备、工业机械人等高端制造板块。此外,关心军工鼎新落地历程及焦点配备加快列装下高端钛材获取的增量空间。能源装备

  保举组合: 轨交( 中国中车),炼化设备( 杭氧股份),高端钛材( 宝钛股份),工程机械( 恒立液压),煤机设备( 六合科技)。

  定调制造业手艺革新、稳投资、布局性鼎新,建议关心高端制造与基建重点板块下布局性分化机遇。 新华社报道,地方经济工作会议于 12 月 19 日至21 日在北京召开,提出“支撑制造业手艺革新+基建稳投资+供给侧布局性鼎新”。我们看到,当前政策已明白转向稳基建与鞭策高端制造成长。连系此前国务院发布的《关于连结根本设备范畴补短板力度的指点看法》,我们认为, 2019 年机械行业将以基建补短板、财产转型升级为投资主线,轨交配备、能源配备、工程机械等基建主要范畴,激光设备、工业机械人等高端配备板块无望获取新增量空间。同时,布局性鼎新将为带来行业内分化机遇,跟着制造业向中高端成长,劣质产能正不竭退出,行业盈利将向头部企业倾斜,典型行业包罗工程机械、煤机行业,龙头收入、利润增速均高于全体行业。

  发改委城轨项目批复加快,轨交配备景气向上。 上周发改委批复上海、杭州轨道交通项目规划,两地新增投资项目金额估计跨越 3500 亿元;近一个月内,发改委累计批复了上海、杭州、济南、重庆等多个城市轨道交通项目,合计投资规模近 5000 亿元,轨交行业景气宇确认加强。铁总利润与期末现金的大幅提拔,大铁车辆配备采购上有收入空间。来岁一季度将是察看行业景气宇转机点的主要窗口期,一是铁总新年工作会议对于 2019 年铁路投资的规划和预期,二是中车年报及一季报的盈利增加环境。当前时点来看,欧洲秒速赛车计划在基建补短板的预期下,轨交仍是机械行业中具备较高投资价值的子板块。

  中航工业成为本钱投资公司试点企业之一,军工鼎新无望加快落地。 12 月18 日,包罗中航光电、中航科工、中航机电等多家中国航空工业集团部属上市公司发布通知布告,按照国务院国有资产监视办理委员会出具的《关于开展国有本钱投资公司试点的通知》,航空工业成为本钱投资公司试点企业之一,将按拍照关要求稳妥推进落实各项鼎新行动。我们认为,国有本钱投资公司试点是深化国企鼎新的主要行动,中航工业被选为试点企业,标记着军工集团正大步迈开鼎新程序。目前,军工鼎新次要通过重组兼并、资产证券化、院所改制与混改四条路经进行。本年以来,鼎新程序正不竭加快,中航科工、国睿科技与洪都航空接连发布资产运作通知布告,拟别离收购直升机焦点资产、拟整合十四所资产、拟以部门零部件制造营业及资产置换防务营业。我们认为, 2019 年将是军工鼎新的落地元年,集团层面的本钱运作、焦点军工资产上市值得等候。

  商业战升级下手艺交换受阻; 原材料价钱大幅上涨; 航空航天成长不及预期; 军工鼎新不及预期。

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